Жизнь в штате Вашингтон бьет ключом. Время летит. Люди рождаются, вырастают, влюбляются, женятся, рожают детей, дети рожают внуков, доживают до старости и  умирают. В общем, всё как всегда, и только вампиры остаются неизменными, на пару с оборотнями. Их дела обстоят как нельзя лучше. Карлайл продолжил работать в клинике хирургом, Эсме не стала изменять себе и осталась домохозяйкой, а младшие Каллены решили заняться своим образованием, и засели за каталогами с выбором институтов. Рэнесме отправили в школу, под видом того, что она племянница Эдварда, а между тем Эдвард и Белла наслаждаются обществом друг друга. В общем в семье царит полная гармония.
Но мы знаем, что всё хорошее, по закону подлости, рано или поздно кончается. В Сиэтле и Форксе  начинает творится что-то не ладное. Каждый день кто-то пропадет.  В основном это туристы. Люди напуганы, полиция сбита с толку. Все убийства в основном совершаются в лесу, находящемся на территории Калленов и вместо останков следователи находят лишь костровища. Оборотни, не в силах спокойно наблюдать за всем этим безобразием, обозлились на семью вампиров.

Каллены и оборотни решают устроить охоту на этих «неуловимых мстителей».
Всё дело в том, что в Сиэтле поселился новый клан  - Рид. Он сформировался относительно недавно и состоит всего из пяти человек. Но даже это маленькое количество не помешало наделать им столько шуму. Ребята просто не знали про то, что всеми этими своими выходками обрушили на себя гнев Волтури. Да и про сам королевский клан они тоже ничего не знали.
Эта компания является особенной в мире вампиров, ибо у каждого из них не одна способность, а две, одна из которых – анимализм. Благодаря этому они, некоторое время, водили за нос даже оборотней. Джулия, Дэймон, Дэн, Стефан и Елена. Первые двое питаются в основном человеческой кровью, Елена со Стефаном предпочли вегетарианский образ жизни, а Дэн пока что метается, не в силах выбрать, какая кровь ему больше по вкусу: человека или животного?  Джил и Дэй предпочитают после своего ужина заметать следы. И поэтому сжигают свои объедки. Но вот однажды случается казус. Ребята просекли, что местный клан вампиров и их союзники, оборотни, решили выловить их и поэтому решили уйти на дно, заперевшись дома. Так проходит несколько недель. Голод – не тетка, и поэтому быстро становится лучшим другом Ридов. Дэймон, не в силах больше это терпеть, отправляется в лес и, почувствовав соблазнительный запах человеческой крови, бежит к месту этого неповторимого аромата. Он с легкостью находит свою жертву и, вонзив ему в руку свои зубы, вдруг понимает, что это всего лишь на всего семилетний ребенок. Решив, что он не настолько жесток, Дэймон бросает дитя и скрывается, поняв, что у него теперь большие проблемы и не знаю о том, что мальчик выжил. Тем временем ребенок, после трех дней агонии, тоже становится новообращенным вампиром и, не в силах контролировать себя, начинает убивать людей, пытаясь утолить жажду и успокоить своё чудовищное нутро. Его находят оборотни и отдают на попечительство Калленов.
Клан Рид, поняв, что одним им не справится и их семье нужен дельный совет, разыскивают Калленов и просит о помощи. Каллены рассказывают им о клане Волтури, кем они являются, и что за обращение ребенка им грозит казнь. Все вместе они пытаются найти выход из ситуации.
Тем временем, получив от своего информатора весть о том, что происходит в Сиэтле и что натворил Дэймон, Волтури решают наведаться в этот город и наказать нарушителей.
Что же теперь будет? Судьба семей в ваших руках.